Guía de instalación y uso

Requisitos

• Una cuenta de HubSpot con presupuestos (Sales o Revenue Hub Professional o Enterprise).
• Un usuario con permiso para instalar apps (superadministrador).

1. Instalar

1. Pulsa Instalar en HubSpot (o «Instalar» en el Marketplace).
2. Elige la cuenta y revisa los permisos: leer y crear presupuestos y partidas, leer y actualizar negocios, y leer contactos, empresas, productos y propietarios.
3. Al terminar se abren los ajustes de la app.

2. Configurar

• Presupuestos: la app detecta si tu cuenta usa los presupuestos nuevos (CPQ) o los clásicos. Elige el diseño por defecto, la validez y el idioma; si quieres, publicar al crear (clásicos), copiar las líneas al negocio o actualizar su importe.
• Productos e impuestos: cómo enlazar líneas con tus productos (referencia y nombre) y qué tasa de impuestos de HubSpot corresponde a cada %.
• Pestaña del negocio: en HubSpot, Ajustes → Objetos → Negocios → Personalizar la vista del registro → añade la pestaña «Quotes from templates».

3. Crear plantillas

En la app (Marketplace → Apps conectadas → Quote Builder):

• Galería: añade un ejemplo y adáptalo.
• Nueva plantilla: datos que se piden, líneas con fórmulas, condiciones, recurrentes; pulsa «Calcular» para probarla.
• Importar: pega un presupuesto que ya tengas (o una URL) y guárdalo como plantilla.

Todo lo que se puede escribir está en la guía de formatos y fórmulas.

4. Crear un presupuesto

1. Abre un negocio con al menos un contacto y ve a la pestaña «Quotes from templates».
2. Desde plantilla: elige la plantilla, rellena los datos y quita las líneas opcionales que no quieras. Desde contenido: pega el presupuesto.
3. Pulsa «Vista previa»: verás líneas, productos enlazados, totales y avisos.
4. Pulsa «Crear presupuesto» y ábrelo en HubSpot para revisarlo, publicarlo y enviarlo.

5. Automatizar

• Workflows de negocios: acciones «Crear presupuesto desde plantilla» y «Crear presupuesto desde una propiedad del negocio».
• API: en Ajustes → API crea una clave y usa POST https://quotes.vexcosolutions.com/api/v1/quotes (ver API).
• Historial: cada presupuesto creado o intentado, con el motivo si falló.

6. Desconectar y desinstalar

• Ajustes → Plan y datos → «Borrar datos y desinstalar»: borra al momento tus plantillas, historial y claves y desinstala la app.
• También puedes desinstalarla desde HubSpot (Apps conectadas). En ese caso borramos todo lo guardado a los 30 días.
• Los presupuestos creados viven en HubSpot y no se tocan.